Połącz powtarzające się profile, wybierz dane do zachowania i sprawdź historię klienta.
Zanim połączysz profile
Wyszukaj klienta po nazwisku, adresie e-mail lub numerze telefonu. Porównaj dane i historię wizyt - wspólny numer telefonu nie musi oznaczać tej samej osoby.
Scalanie
- W sekcji Klienci wybierz scalanie klientów.
- Zaznacz dokładnie dwa profile tej samej osoby.
- Sprawdź dane do zachowania i przeczytaj podsumowanie operacji.
- Zatwierdź dopiero po upewnieniu się, że łączysz właściwe osoby.
Scalanie zmienia powiązania danych. Po operacji sprawdź wizyty, karnety i dane kontaktowe w połączonym profilu. Jeśli nie masz pewności, czy profile należą do jednej osoby, wyjaśnij to przed zatwierdzeniem.
Aktualne dane kontaktowe
Przy edycji sprawdź również ustawienia komunikacji. Aktualny telefon lub e-mail pomaga poprawnie dostarczać powiadomienia; samo scalenie nie zastępuje sprawdzenia danych.
Nie można scalić dwóch profili, które mają własne konta na stronie rezerwacyjnej. Jeśli konto ma tylko jeden profil, jego dane powiązane z kontem pozostają nadrzędne. Funkcja jest dostępna dla ról z odpowiednimi uprawnieniami.
Powiązane poradniki
- Jak przygotować i rozliczać karnety? Wybierz typ karnetu, określ ważność i usługi, a następnie udostępnij go klientom.
- Rezerwacje sal, pokoi i wydarzeń - jak skonfigurować Nextvisit pod wynajem Konta pracowników i usługi grupowe możesz wykorzystać nie tylko do umawiania wizyt. Sprawdź, jak skonfigurować Nextvisit do rezerwacji sal, pokoi i innych obiektów.
- Lista rezerwowa w zajęciach grupowych - nie trać klientów gdy zajęcia są pełne Jak działa lista rezerwowa w Nextvisit, jak ją włączyć i jak automatyczne powiadomienia przenoszą klientów z kolejki na listę uczestników.
- Jak przygotować zajęcia grupowe i zapisać uczestników? Odróżnij usługę grupową od wydarzenia i przygotuj terminy zajęć z limitem miejsc.
